Buenos Aires canjea su deuda
La provincia de Buenos Aires abrió ayer el canje de títulos de su deuda en default por 3.100 millones dólares con una oferta a los acreedores internacionales que estará vigente las próximas seis semanas.
Este canje global constituye una de las mayores operaciones de reestructuración de deuda luego de la que cerrara meses atrás el gobierno nacional, según destacaron voceros oficiales.
Para respaldar la operación, el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, viajará la semana próxima a Nueva York, Boston, Londres, Frankfort, Zurich, Roma y Milán, donde se reunirá con consorcios de bancos dispuestos a difundir la oferta entre los tenedores de los bonos defaulteados. El interés principal del funcionario, según mencionaron fuentes vinculadas a la operación, está puesto en Italia, donde se concentra casi la mitad de los tenedores de títulos bonaerenses en cesación de pagos, la mayoría de ellos minoristas.
La oferta del gobierno bonaerense implica el canje de los llamados «Bonos Existentes» por nuevos instrumentos a ser emitidos, los «Nuevos Bonos», una propuesta aprobada ya por las autoridades regulatorias de Italia, Luxemburgo y Alemania.
Los tenedores tendrán la opción de canjear sus Bonos Existentes por alguno de los siguientes bonos.
• Bonos Par a largo plazo, denominados en dólares o euros, con vencimiento final el 15 de mayo de 2035.
• Bonos Par a mediano plazo, denominados en dólares o euros, con vencimiento final el 1 de mayo de 2020.
• Bonos Descuento, denominados en dólares o euros con vencimiento final el 15 de abril de 2017.
La provincia de Buenos Aires abrió ayer el canje de títulos de su deuda en default por 3.100 millones dólares con una oferta a los acreedores internacionales que estará vigente las próximas seis semanas.
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