Neuquén colocó deuda por $10.000 millones y oxigena su caja de cara al último cuatrimestre
El ministerio de Economía difundió hoy los resultados de la emisión, a la que calificó de "exitosa". La provincia recibió una sobreoferta del 50%.
El ministro Guillermo Pons calificó la gestión de "exitosa". Foto: archivo.
La provincia de Neuquén realizó una nueva colocación de Letras del Tesoro en el mercado financiero y obtuvo unos 10.000 millones de pesos para oxigenar su Tesorería. Desde el ministerio de Economía que conduce Guillermo Pons calificaron la operación como «exitosa» y resaltaron la sobreoferta recibida, un indicador de que el mercado aún guarda confianza en la provincia. Los instrumentos fueron todos en pesos, aunque dos se colocaron con Dólar Linked.
Según se informó oficialmente, Neuquén obtuvo 151 ofertas por 14.773 millones de pesos (unos 106 millones de dólares) «lo que representa casi un 50% de sobreoferta, y adjudicó comprimiendo tasas en la oferta pública en los tres tramos ofrecidos para llegar al importe buscado con las mejores tasas».
El resultado final fue adjudicar 939.665.603 pesos para la Letra Badlar +7% a 12 meses, 3.149.390.458 pesos (22.704.315 dólares) para la Letra Dólar Link+ 3,96% a 18 meses, y 5.910.943.939 pesos (42.612.669 dólares) para la Letra Dólar Link + 5,48% a 30 meses.
La licitación se reailzó hoy desde las 10 y hasta las 16. Pons aseguró fue una emisión que demandó «mucho trabajo» y se mostró satisfecho con el resultado obtenido hoy.
La provincia tiene por delante otro aumento en la erogación de gastos porque deberá actualizar los salarios de los trabajadores estatales cuando se conozca la inflación del tercer trimestre del año. En diciembre, se sumará el último incremento más los aguinaldos de la administración pública.
Si bien había previsto un 60% acumulado, los últimos indicadores de precios ya ubican la variación interanual cercana al 70% y podría seguir creciendo.
La emisión que concretó hoy Economía tuvo al Banco Provincia del Neuquén (BPN) como organizador principal, al Banco Galicia y el Banco Macro como co organizadores, y a un consorcio de colocadores compuesto por Bancos Patagonia, COMAFI y BST, y las ALyCS ADCAP, BALANZ, TPCG y CFA.
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