YPF pagará tasas de hasta el 21% para tentar inversores

La compañía petrolera YPF inició hoy el período de subasta pública para el lanzamiento de Obligaciones Negociables (ON) a mediano plazo, en tres series de 9, 18 y 36 meses, a tasa fija y variable, por unos 1.350 millones de pesos, extensibles a 1.500 millones. El período de subasta pública de las ON, calificadas por Fitch con la nota “AA(arg)” finalizará mañana, y el mercado calcula que la petrolera deberá pagar tasas de entre 17 y 21 por ciento para tentar a los inversores. El monto mínimo de suscripción de las ON, que estarán emitidas bajo ley argentina, es de 1.000 pesos. Las ON Clase VI son a tasa fija con vencimiento a los 270 días de su emisión, por un valor nominal de hasta 50 millones de pesos, ampliables a 100 millones. Las ON Clase VII, a tasa variable con vencimiento a los 18 meses de su emisión, por un valor nominal de hasta 100 millones de pesos, ampliables a 200 millones. Y las ON Clase VIII, a tasa variable con vencimiento a los 36 meses de su emisión, de hasta 1.200 millones de pesos. Las ON se suscriben bajo el Programa Global de Emisión de títulos de Mediano Plazo de YPF, por un monto de capital máximo en circulación de 1.00 millones de dólares o su equivalente en otras monedas. Los organizadores de la oferta serán Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Nación Fideicomisos. Los colocadores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Banco Frances, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa. Agencia DyN