Neuquén define qué banco emitirá los bonos Ticaps

Será por 200 millones de dólares.

NEUQUÉN (AN).- El miércoles a las 10 vence el plazo para que las entidades financieras interesadas en ser colocadoras de los Títulos de Cancelación de Pasivos (Ticaps) presenten su oferta para la operatoria. El martes, en la Casa del Neuquén en Buenos Aires, la ministra de Hacienda Esther Ruiz y el presidente del Banco de la Provincia del Neuquén S.A. (BPN) Omar Gutiérrez se reunieron con los representantes de la banca privada que podrían asumir la colocación de los papeles. La operación está habilitada por la ley 2.684, promulgada en diciembre, que autoriza la emisión de títulos por hasta 200 millones de dólares. “La reunión fue para dar a conocer detalles de la operatoria. Para que los bancos puedan sacarse alguna duda. A partir de esto se ha hecho un requerimiento de ofertas; para oficializarla los bancos tienen plazo hasta el miércoles próximo”, dijo Gutiérrez. El presidente del BPN agregó que los bonos pueden ser destinados a “un canje” de otro bono autorizado por la ley 2505 (Tidepro), emitido por el gobierno de Jorge Sobisch para la construcción de obra pública, o bien para “nuevas colocaciones”. En el encuentro informativo estuvieron directivos de los bancos Santander, Itaú, Galicia, Macro, Barclays, J. P. Morgan, Credit Suisse, BBVA , Deutsche, de Valores, Citi, Jeffreis, UBS, HSBC, Morgan Stanley, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs. Según la ley que autoriza la nueva operatoria, los títulos son para un “canje voluntario a los tenedores de los títulos de deuda emitidos conforme la ley 2.505 que a la fecha no hayan sido rescatados”, sin dejar de lado la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, “si las condiciones de mercado sin favorables”, haga extensiva la oferta “al público inversor en general”. El pago de los papeles emitidos por el anterior gobierno neuquino le ha traído a la provincia más de un dolor de cabeza, sobre todo el año pasado, en un contexto financiero internacional desfavorable. Como la ley 2684 lo menciona, el Ejecutivo puede emitir los Ticaps en uno o más tramos para ofrecer públicamente los títulos, que cuentan con la garantía de las regalías hidrocarburíferas. Se trata de un papel con un plazo máximo de diez años, con tasa de interés fija o variables, con cancelaciones trimestrales, semestrales o anuales. Lo que paga la provincia no podrá superar en cuatro puntos porcentuales la tasa que rinden los títulos del Estado nacional en condiciones similares. Lo recaudado no podrá ser destinado a solventar gastos corrientes.

El presidente del Banco Provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, explicó los términos en que se hará la licitación.


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