Esta semana cierra la operación de los bonos

NEUQUEN (AN).- A mediados de esta semana cerrará la operación de venta de la primera serie de bonos de deuda que el gobierno provincial autorizó el año pasado y que salió a ofrecer a inversores en Londres y Nueva York durante los primeros días de este mes.

El anuncio lo realizó ayer a «Río Negro» el ministro de Hacienda, Claudio Silvestrini, al regresar de la gira. Una vez finalizada esa etapa se conocerá el grado de adhesión de la operatoria, en base al monto vendido y la tasa de interés que pagarán los 125 millones de dólares que componen la primera serie sobre los 250 millones autorizados por ley.

En principio el cierre de las suscripciones para la adquisición estaba previsto para el jueves pasado pero fue postergado por los operadores del Citigroup, el agente financiero contratado para concretar la colocación. La estimación del gobierno neuquino es que entre el próximo miércoles y jueves se concrete el cierre definitivo.

«Estamos muy conformes con la gira porque los contactos fueron fructíferos y hasta hubo que postergar el cierre del proceso por el interés de los inversores», señaló ayer Silvestrini. «Ahora hay que esperar hasta el miércoles ó jueves, fecha en la que estimamos que se hará el cierre, pero todo va a ser muy positivo», agregó.

Además destacó que la emisión de la segunda serie de los bonos se efectuará cerca de mediados del año próximo. «En seis meses tendríamos que estar saliendo con la serie restante para que no se nos corte el financiamiento», afirmó a «Río Negro».

Ayer regresó la comitiva que viajó a Londres y Nueva York para ofrecer los títulos, que además de Silvestrini integraron el vicegobernador Federico Brollo y el secretario de Energía Eduardo Carbajo, entre otros.

En esta instancia, la calificación que obtuvieron los bonos fue B+ y AAA de acuerdo a una valoración de Standar & Poor's. Según dijo el gobernador Jorge Sobisch el jueves pasado «son de las más altas calificaciones que se pueden lograr».

La emisión fue impulsada por el gobernador Sobisch para obtener dinero fresco para financiar obras que teóricamente le cambiarán el perfil productivo a la provincia, hoy estrechamente vinculado a los hidrocarburos.

Entre los emprendimientos previstos está el ferrocarril Trasandino del Sur, los canales de riego Mari Menuco y Los Barreales, hospitales en distintos puntos de la provincia y autódromos.

Las garantías que ofreció el gobierno fueron las regalías que cobra la provincia por la explotación de los yacimientos El Trapial (a cargo de la empresa Chevron); Entre Lomas (Petrobras) y Puesto Hernández (Petrobras).

La autorización emitida por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la semana pasada estableció el plazo de amortización en ocho años. La tasa de interés calculada por el gobierno provincial es de 12% anual.

La ley que autorizó los bonos fue aprobada en diciembre del año pasado por la mayoría que tiene el MPN en la Legislatura, junto con el respaldo de sus aliados del menemismo.

Desde la oposición la cuestionaron por el endeudamiento que representará para las próximas gestiones de gobierno, y porque salió en un momento donde los ingresos en las arcas estatales alcanzaron índices históricos. La primera cuota se pagará en 2008.