Edenor anunció la emisión de nuevas obligaciones negociables

BUENOS AIRES (DyN).- La compañía Edenor anunció ayer aquí que emitirá obligaciones negociables por un total de 282 millones de dólares y que lanzará una oferta primaria de acciones que cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Tras la salida del default de la compañía, oficializada esta semana, con el 100% de adhesión de los acreedores al canje de su deuda, Edenor resolvió de esta manera lanzarse inmediatamente al mercado de capitales. Los fondos que obtenga de las obligaciones negociables y de las acciones emitidas en la Bolsa se destinarán en parte a la recompra de deuda y a inversiones en infraestructura y en capital de trabajo.

El anuncio lo realizó ayer al mediodía en la Bolsa de Comercio porteño, el director de Finanzas de Edenor, Rogelio Pagano, quien destacó que «una compañía en default no puede hacer nada. Ahora que salimos del default, invitamos a los inversores a participar de estos instrumentos». A través del Banco Macro Bansud, se emitirán (previa autorización de la Comisión Nacional de Valores) tres tipo de ON, una a la par a tasa fija e incremental a 11 años; otra a la par a la tasa variable a 14 años; y la tercera a descuento a tasa fija e incremental a nueve años.

La fecha de emisión de estos instrumentos se determinará después del 28 de febrero cuando concluye el pe

riodo abierto de adhesión al canje de la deuda de Edenor, que ya obtuvo el respaldo total de los acreedores. Además, Pagani anticipó que la compañía «hará una oferta primaria de acciones en la Bolsa de Comercio», y destacó que «el 25% de lo que se recaude se destinará a comprar deuda en el mercado secundario». Las obligaciones negociables a tasa fija clase A, se emitirán por 90 millones de dólares; con un precio del 100% de su valor nominal, con vencimiento a 11 años, y una tasa de interés pagadera en forma semestral que será incremental.