2022, el año del salto de escala en Vaca Muerta

Los principales proyectos de Vaca Muerta registraron en 2022 el aumento productivo más importante de los últimos años, lo que pone la formación en una nueva escala de desarrollo. El promedio anual de las extracciones en las áreas de mayor actividad de shale, tanto en petróleo como en gas, da cuenta de una consolidación de la industria de los no convencionales.

Lo que se ve en términos generales es que, independientemente de cuándo comenzaron a desarrollarse o a acelerarse la actividad en los bloques, este año se registró un incremento sustancial en los volúmenes de la mayoría de las áreas core de la formación.

Vale señalar que los datos que se utilizaron en este informe se desprenden de los reportes oficiales de la secretaría de Energía de Nación. Además, en el caso de 2022, no se usaron los datos de únicamente de octubre, sino que se tomó el promedio producido durante los primeros 10 meses del año.

Se buscó tener una mirada más general de la evolución en la formación, más que una fotografía de un mes en particular. Aun sin los datos de noviembre y diciembre se ve un desempeño excelso.

También se usó información procesada de la consultoría Economía y Energía. Ahora sí, a los datos duros.

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El shale oil de Vaca Muerta

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La producción del petróleo de Vaca Muerta escaló de manera sostenida en el último año y el rendimiento de las principales áreas de la formación explican en gran medida los niveles actuales.

El caso más representativo es el de Loma Campana, el bloque de shale oil de mayor tamaño, que opera YPF en sociedad con la norteamericana Chevron.

Acorde a los datos oficiales, el promedio producido de bloque, entre enero y octubre de este año, fue de unos 65.600 barriles de petróleo por día (bbl/d). Esto equivale a un salto del 36% respecto a la media bombeada en el bloque en 2021, que fue de unos 48.300 bbl/d.

Para tener en cuenta, la producción promedio que se sumó por año en Loma Campana entre el 2015 y 2021 (sin contar 2020 por la pandemia), fue de un 18%. Es decir, que la media de crecimiento que hubo los años anteriores se duplicó en 2022.

Este dato permite graficar el impulso que cobró el principal bloque de petróleo shale del país solo este año.

El bloque La Amarga Chica, operado por YPF en sociedad con Petronas, es el segundo más importante del segmento en Vaca Muerta. Entre enero y octubre de este año registró un promedio de 39.460 bbl/d. Esto equivale a un salto de casi el 28% respecto a la media de todo 2021, que fue de 30.800 bbl/d.

Recién en 2019 este bloque superó el promedio anual producido de 10.000 bbl/d, con lo cual, los porcentajes de incrementos desde 2015 en adelante son por encima del 100%.

La tercera área de shale oil de la formación es Bajada del Palo Oeste, operada en soledad por Vista. La producción media de entre enero y octubre fue de casi 29.100 bbl/d. Equivale a un salto del 37% respecto al promedio acumulado de 2021.

El primer año completo de actividad de la firma en el bloque fue 2019. Año que cerró con una producción promedio anual de 5.100 bbl/d. Escaló a casi 12.500 bbl/d en 2020; y a 21.200 bbl/d en 2021. Casi que multiplicó por seis las extracciones promedio entre 2019 y la actualidad.

En cuarto lugar se ubica el bloque Bandurria Sur de YPF, que opera en sociedad con Shell y Equinor. El promedio producido este año ascendió a 25.900 bbl/d, un 61% por encima de la media de todo 2021.

Al igual que los anteriores, este bloque comenzó a incrementar las extracciones fuertemente desde 2019. Aumentó un 57% en 2020; y, en 2021, otro 75%.

El top cinco lo completó Cruz de Lorena de la angloholandesa Shell. La empresa promedió extracciones de 14.500 bbl/d en lo que va del año, un 38% por arriba de 2021. Recién el año pasado el área superó los 10.000 bbl/d.

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El shale gas de Vaca Muerta

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En el caso del gas que se extrae de la formación hay un área líder que se destaca por encima del resto que es Fortín de Piedra, operada por Tecpetrol. Los datos de la secretaría de Energía dan cuenta de que el promedio producido entre enero y octubre de este año fue de unos 15,5 millones metros cúbicos por día (MMm3/d). Esto equivale a un salto del 12% respecto a la media del año pasado.

Es preciso remarcar aquí, que la producción de los bloques de gas está atada a la demanda local, transporte disponible, y a la -todavía baja- apertura de las exportaciones en firme, ya que el tema precio se saldó con el Plan Gas.Ar. Con lo cual, los altos y bajos responden más a una cuestión de mercado que otra cosa.

Lo particular del área insignia de Tecpetrol es que, en lugar de tener un aumento sostenido de la producción a través de los años, pasó de 1,6 MMm3/d en 2017 a los 11,1 MMm3/d en 2018. Desde entonces su producción fluctuó en base a la demanda local y a la vitalidad del segmento a nivel nacional -al igual que el resto-, aunque nunca bajó de los 10 MMm3/d.

No es casualidad que Fortín de Piedra sea el bloque que concentra la mayoría de los pozos con mayor pico de producción de la formación, así como también tiene varios entre los que más volumen acumulado tienen.

El área Aguada Pichana Este, operada por TotalEnergies, alcanzó un promedio de producción de shale gas de unos 5,3 MMm3/d. Este nivel equivale a un salto de casi el 39% sobre la media de todo el 2021.

Rincón del Mangrullo, de YPF, también registró un promedio entre enero y octubre de este año en el orden de los 5,3 MMm3/d de shale gas por día. En este caso, la media de producción este año aumentó un 26%.

En cuarto lugar aparece el bloque La Calara de Pluspetrol. La firma registró durante los primeros 10 meses del año un promedio de 4,2 MMm3/d, lo que equivale a un salto de casi el 10% sobre la media en 2021.

El top cinco de bloques lo completó Aguada Pichana Oeste de Pan American Energy, con una producción promedio este año de otros 4,2 MMm3/d. Respecto a la media del año pasado, se ve un sostenido aumento del 70%.

A modo de síntesis, los datos del segmento del crudo y gas shale de los primeros 10 meses del año demuestran lo que se aceleró la producción no convencional de Vaca Muerta y realzan el potencial de la formación.

Son varias las empresas que no solo lograron aumentar su producción, sino también sostenerla en el tiempo. Y si bien Vaca Muerta no paró de crecer desde que comenzó a desarrollarse, lo concretado por las petroleras este 2022, sin dudas marca un salto de escala inédito.