Faena bovina, la más baja de las últimas dos décadas

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El cierre del 2011 según la CICCRA

El crecimiento en la cantidad de bovinos faenados en el último mes del 2011 no alcanzó para evitar que el registro anual fuera el peor de las últimas dos décadas en el rodeo argentino. De esta manera se afianza el pálido desempeño sectorial tras la irrupción del gobierno nacional con trabas a la comercialización de carnes en un principio, sumada a un fuerte período de sequía que influyó en la recuperación que comenzaba a experimentar el sector cárnico desde el año pasado. Según el último informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), en diciembre del 2011 la faena vacuna se habría ubicado nuevamente por encima del millón de cabezas, empujada por la seca que viene afectando a varias zonas productoras del país. Hay que tener en cuenta que el límite del millón de cabezas faenadas en un mes por la industria cárnica nacional no era superado desde agosto del 2010. De acuerdo con el trabajo elaborado por Ciccra, en diciembre se habrían faenado alrededor de 1,06 millones de cabezas de ganado vacuno, casi un 13% más que un año atrás. En términos absolutos, en el último mes del año pasado se habrían sacrificado casi 120.000 animales más que en el cierre del 2010. No obstante la recuperación observada sobre el final del año, en el 2011 la faena vacuna cerró en 10,8 millones de cabezas, cifra que representó el nivel más bajo de los últimos veintidós años. En relación con el 2010, la caída fue del 8,7%, en tanto que en comparación con el récord del 2009 la baja llegó al 32,5%. En términos absolutos, en el 2011 se faenaron 1,03 millones de cabezas menos que en el 2010, al tiempo que en comparación con el 2009 la retracción fue de 5,2 millones de cabezas. La participación de las hembras en la faena total cerró el 2011 en un nivel del 38,7% y el promedio del año se ubicó en el 38,3%. Éstos fueron los registros más bajos de los últimos veintidós años y la fase de retención de hembras ya acumuló veinte meses consecutivos. No obstante, si la sequía se prolongara e intensificara en los próximos meses seguramente el refugo de hembras volverá a crecer y, con ello, su participación en la faena total. Ahora bien, es muy temprano para determinar si ello interrumpirá la fase de retención en marcha o no. Cabe recordar que en el momento más álgido de la crisis ganadera, la faena de hembras alcanzó el 50% del total de cabezas que procesaba la industria. En línea con el aumento de la faena observado en el último mes del año, la producción de carne vacuna también mostró un importante repunte. En diciembre la producción de carne habría ascendido a 246.000 toneladas de res con hueso (tn r/c/h) y experimentado una suba del 16% anual. A la recuperación de la faena en términos interanuales debe sumarse el alza del 3% anual del peso promedio en gancho de los animales faenados, que se ubicó en alrededor de 232 kilos de res con hueso en diciembre pasado. Con estos guarismos, en el 2011 se habrían producido 2,5 millones de tn r/c/h, volumen que habría resultado un 4,7% inferior al del 2010. En términos absolutos la cantidad de carne producida habría disminuido en 123.000 tn r/c/h. Y si la comparación se hace con el 2009, la disminución habría ascendido al 25,7% (-869.000 tn r/c/h). CONSUMO INTERNO La menor oferta de carne vacuna se reflejó en una caída de las exportaciones y del consumo interno del producto. Las primeras mostraron una caída relativa mayor que el consumo interno (-19,3% vs. -2,8% anual). En tanto, el segundo, por una cuestión de importancia, en términos absolutos registró una mayor retracción, que llegó a 64,5.000 tn r/c/h respecto del 2010. Así como la participación de las exportaciones había llegado a máximos relativos del 23,7 y el 19,3% en el 2005 y el 2004 respectivamente, en el último ejercicio apenas llegó al 9,7% de la producción total de carne vacuna. Es importante tener presente que sólo en el 2001, cuando el sector enfrentó el cierre masivo de los mercados externos producto de la reaparición de la fiebre aftosa en el rodeo vacuno nacional, se observó una participación más baja de las exportaciones (6,1%). La combinación de una menor disponibilidad de carne vacuna y una población en continua expansión hizo que el consumo por habitante descendiera en forma significativa en el último año. El promedio del 2011 se ubicó en 55,5 kilos/habitante/año. Esto significó una contracción del 3,7% anual (-2,1 kg/hab./año). Con respecto al máximo alcanzado en el 2007, la retracción fue del 19,3% (-13,3 kg/hab./año). EXPORTACIONES El Senasa certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 7.596 toneladas peso producto (tn pp) en diciembre del 2011, lo que llevó el total anual a 156.552 tn pp de carne vacuna. En relación con el 2010, los volúmenes embarcados registraron una contracción del 18,4% (-62,7% en relación con el 2009). Los envíos de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 118.484 tn pp en el 2011, volumen que resultó un 15,7% inferior al del 2010 y un 67,2% menor al del 2009. La participación de estos cortes en las exportaciones totales descendió del 46,5 al 45,1% en el último año. Las exportaciones de cortes Hilton llegaron a 20.041 tn pp y resultaron un 21,8% inferiores a las del 2010 (-10,7% con respecto al 2009). La importancia relativa de estos cortes en el total bajó del 8,5% en el 2010 al 7,6% en el 2011. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron las 18.027 tn pp en el último ejercicio y acumularon una caída del 29,3% anual. Su participación en el total descendió 1,5 puntos porcentuales entre los períodos analizados, hasta quedar en el 6,9%. Las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 105.918 tn pp. En relación con el 2010 cayeron sólo un 4,3% y con respecto a igual período del 2009 disminuyeron un 30,3%. Los ingresos por envíos al exterior de carne vacuna fueron de u$s 71,5 millones en el cierre del año (-25,6% anual) y ascendieron a u$s 1.266,7 millones en todo el 2011. En términos interanuales, en el último ejercicio los ingresos totales crecieron un 6,7%. En relación con el 2009 experimentaron una caída del 23,4%. Por menudencias y vísceras ingresaron otros u$s 225,6 millones en el 2011, los que resultaron un 21% superiores a los de un año atrás (5,6% respecto de igual período de dos años antes). Luego de cuatro meses consecutivos de mejoras, en diciembre el precio promedio de los embarques de carne vacuna registró una leve corrección a la baja debido a la caída estacional de las exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton y Hilton. En el último mes el precio promedio se ubicó en u$s 9.418 por tn pp. En tanto, en el 2011 el precio promedio llegó a u$s 8.091 por tn pp, valor que resultó un 30,7% superior al promedio del 2010. En el caso de las menudencias y vísceras la suba fue de 26,5% anual, de manera tal que el precio promedio alcanzó un nivel de u$s 2.130 por tn pp. Por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos subieron un 19,1% anual en el período. En cambio, las de cortes Hilton cayeron un 9,1% anual y las de carnes procesadas disminuyeron un 29,2% anual. De desagregar las exportaciones de carne vacuna y de menudencias y vísceras por destinos surge que: • Según volúmenes, en el 2011 los más importantes fueron Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania y Chile, que en total adquirieron el 78,9% del volumen exportado. En tanto, la Unión Europea representó el 18,6% del total. En comparación con un año atrás aumentó la concentración de los embarques en los diez principales destinos, ya que en el 2010 habían absorbido el 76,7%. • Según valores, los más importantes fueron Alemania, Israel, Holanda, Rusia, Chile y Hong Kong. En total representaron 87,7% de los ingresos del período analizado. La UE como región representó el 40,7% del total facturado. En este caso también aumentó levemente la concentración, ya que en el 2010 los diez mercados más importantes habían representado el 86,7% de los ingresos totales. En el 2011 Rusia fue el principal destino de los productos cárnicos argentinos y el cuarto en importancia para la carne vacuna. En total compró 43.524 tn pp por las que pagó u$s 144,8 millones. Del volumen total exportado por Argentina, este destino absorbió el 16,6%. En tanto, en valores adquirió el equivalente a 9,7% del total. Los envíos a este destino cayeron un 27,3% en relación con un año atrás y en valores descendieron un 9,1% anual, habiéndose explicado la diferencia de velocidad por la mejora del precio promedio (+25% anual; se ubicó en u$s 3.326 por tn pp). La UE compró 48.703 tn pp por las que pagó u$s 607,5 millones. Del volumen total la cuota Hilton cubrió el 41,1% y del valor total representó el 49,9%. En términos interanuales, la UE compró un 14,5% menos pero pagó 6,6% más, lo que se explicó por una mejora del 24,7% del precio promedio. Éste llegó a u$s 12.473 por tn pp en el 2011. En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanzó un nivel de u$s 15.115 por tn pp (+16,3% anual). Alemania fue el principal comprador de carne vacuna argentina, tanto dentro de la UE como en términos generales, ya que desplazó a Israel al segundo lugar. Adquirió 25.169 tn pp de carne vacuna y de menudencias y vísceras (-4,5% anual) y pagó u$s 349,6 millones (+11,5% anual). El precio promedio pagado ascendió a u$s 13.890 por tn pp y acumuló una suba del 16,8% en términos anuales. Israel fue el tercer destino en importancia global y el segundo en lo referente a carne vacuna. Adquirió 25.624 tn pp por las que abonó u$s 154,1 millones. En total compró un 8,1% menos que en el 2010 y abonó un 13,4% más que un año atrás. La diferencia entre ambos guarismos se explicó por un alza del precio promedio del 23,4% interanual, que llegó a u$s 6.015 por tn pp en el último ejercicio. Hong Kong se mantuvo como segundo destino en el ranking general, con la compra de 35.583 tn pp de menudencias y vísceras y carne vacuna. Los volúmenes enviados a este destino cayeron un 1,2% anual y los pagos crecieron un 15,1% anual. El precio promedio fue de u$s 2.895 por tn pp y registró un alza del 16,5% anual. Chile, quinto destino en el ranking general y tercer comprador de carne vacuna argentina, adquirió 22.411 tn pp de carne vacuna y menudencias, por las que abonó un total de 141,4 millones de dólares FOB. Los envíos a este destino crecieron el 22% anual, en tanto los ingresos por ventas subieron un 56,3% anual. El precio promedio se ubicó en u$s 6.309 por tn pp (+28,1% anual).