Gutiérrez buscará colocar u$s 366 millones con los bonos Tideneu

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El gobierno provincial buscará obtener 163 millones de dólares para obra pública con la colocación de los Títulos de Deuda del Neuquén (Tideneu) que saldrá a ofrecer en los próximos días.

La emisión total será de hasta un máximo de 366 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se utilizará para la cancelación de deuda que vence este año.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 444 de reglamentación del programa, que estableció que los bonos “no contarán con garantía especial” y que podrán ser emitidos en una o más series o clases, con posibilidad de realizar reaperturas.

En los considerandos se indicó que la provincia convocó a 11 entidades bancarias “de primer nivel y con vasta trayectoria en la materia” para que presenten propuestas y que todas respondieron con ofertas.

Según anticipó esta semana a “Río Negro” el ministro de Economía, Norberto Bruno, los elegidos para acompañar la operación fueron el Banco Santander y el Citi Bank.

Si bien el monto autorizado por el presupuesto provincial y la ley 3054 que creó los bonos es de aproximadamente 7.600 millones de pesos, parte de ese crédito ya fue utilizado al colocar Letras del Tesoro por 1.900 millones, a principios de año.

El límite

Por ese motivo, el decreto aclaró que “la provincia se encuentra en condiciones de emitir Tideneu hasta la suma de 5.707 millones de pesos”.

La suma equivale a 366.131.850,93 dólares, los que tendrán dos tipos de uso: 203.206.899,04 dólares serán para la amortización de deuda pública cuyo vencimiento haya operado a partir del 1 de enero de 2017; y 162.924.951,89 dólares serán para inversión real directa.

La no precisión de qué obras se realizarán con ese dinero motivó la crítica de diputados opositores al momento de tratar el endeudamiento, que sólo fue acompañado por 18 votos en el recinto.

Los Tideneu tendrán vencimientos de hasta 15 años desde la fecha de emisión y devengarán intereses a tasa fija o variable que no podrá superar en 5% anuales la tasa que rindan los títulos soberanos emitidos por Nación.

Bruno encabezará el “road show” para presentar los bonos en el mercado internacional a partir del martes 18, con la expectativa de realizar la colocación el jueves 20.

Dijo que la provincia tiene “muy buenas expectativas” porque el país está bien calificado y porque la provincia de Neuquén ya tiene experiencia en la emisión de este tipo de títulos.

Los Tideneu le darán un respiro a la administración de Omar Gutiérrez, que este año debe enfrentar vencimientos por 6.766 millones de pesos, entre amortizaciones de capital e intereses.

El proyecto de emisión de bonos fue presentado, en términos formales, por el bloque del MPN que presidía, hasta el año pasado, el diputado Mario Pilatti, quien se encargó de aclarar que la emisión es para mejorar el perfil de la deuda pública frente a una acumulación de vencimientos.

Emisión

“Tenemos muy buenas expectativas, la condición del mercado es buena para la Argentina y también para la Provincia”.

Norberto Bruno, ministro de Economía e Infraestructura.

Características

de los papeles

Letras por 4 años. Es el límite que se autorizó en la Ley de Presupuesto para la emisión de Letras del Tesoro que supone la obtención de fondos frescos para cubrir desfases.

1.912 millones. Fue la emisión en pesos de Letras del Tesoro que ya está operativa.

2015 fue el año durante el cual se produjeron una serie de circunstancias que implicaron el aumento del endeudamiento como la caída del precio del barril de petróleo que hasta entonces superó los 90 dólares y hubo una baja recaudatoria por la actividad.

Dos años de máximo plazo se pudo conseguir financiamiento en el 2015 debido a la incertidumbre por las elecciones. Según Mario Pilatti esto originó la concentración de vencimientos durante este período fiscal.

leonardo petricio