El gobierno volvió a colocar deuda, esta vez por 2.300 millones de pesos

Río Negro colocó ayer nuevos bonos, a un plazo de tres años, por 2.300 millones de pesos.

Esta operación permitirá inyectar recursos en las arcas provinciales, estrechadas por los permanentes vencimientos de las letras del Tesoro.

La deuda recientemente liberada en el mercado vencerá mayoritariamente en el 2021 pero los intereses se pagarán en forma trimestral. Las tasas acordadas llegan, en una primera parte, al 27,7% reflejando los altos costos que está generando un mercado volátil y complejo. La disponibilidad es casi inmediata, pues los inversores deberán depositar el miércoles sus pagos en las cuentas rionegrinas.

Economía ponderó positivamente esa negociación “en pesos”. El secretario de Financiamiento, Eduardo Bacci, resaltó la alta colocación de los bonos porque “mejora el perfil del endeudamiento” y, además, “reintegrará” recursos “a la caja porque con esos fondos se afrontaron los últimos vencimientos. Este año, no emitimos letras y pagamos las que vencieron con ingresos provinciales”, remarcó a “Río Negro”.

Desde enero, el Estado provincial canceló letras por más de 1.300 millones y esas obligaciones se sucederán mensualmente. Esos títulos tienen un plazo máximo de un año. Así, la colocación de los bonos, a tres años, y su próxima disponibilidad de pesos permitirá a Río Negro disponer de fondos y, además, postergar la presión de deuda que se debe pagar.

La operación rionegrina contó con la participación de los bancos Patagonia, Francés, BST, Balanz Capital y AdCap Securities. La oferta salió a tasa Badlar (ayer en 22,7%) más cinco puntos, lo cual arroja actualmente un interés del 27,7%. El año pasado, Río Negro cumplió una colocación de un bono similar, por 1.800 millones de pesos.

Stock de pasivos

A febrero, la deuda provincial consolidada –según los registros que entregó Economía– superaba los 16.000 millones.

Nación –según esos datos– ya no es el mayor acreedor de Río Negro. Esta exigencia ahora se concentra en los portadores de bonos, con el 50% de la deuda, es decir, unos 7.975 millones.

Allí, figura también la emisión de los bonos en dólares para el plan Castello, que se registra en pesos con un pasivo por 6.033 millones.

Los títulos por abonar significan un 49,45% del total de la deuda, constituida esencialmente por los correspondiente al plan Castello para infraestructura provincial, con vencimientos a siete años. Por su parte, las obligaciones con Nación se aproximan a los 6.500 millones –un 40%– aunque Río Negro prevé una pronunciada disminución con una próxima compensación por créditos pendientes por asignarle el gobierno nacional a las provincias.

Una porción del 9% se corresponde con convenios directos con el BID, a pesar de otros pasivos registrados con ese organismo internacional con intermediación nacional. El 1,46% restante se trata de un crédito bancario pendiente, liderado por el Patagonia.

Datos

La deuda con Nación se aproxima a los 6.500 millones, aunque Río Negro prevé una disminución con una próxima compensación a acordar.