Compañía MEGA emitió por primera vez Obligaciones Negociables

Con un buen recibimiento de los inversores, Compañía MEGA concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables Clase I en el mercado de capitales argentino por 59,5 millones de dólares a una tasa de 7,5% a 24 meses. La empresa del sector de procesamiento de gas y producción de líquidos asociados pone en marcha así su estrategia de financiamiento y desarrollo sostenible.

Las obligaciones negociables cuentan con una calificación crediticia AAA (Perspectiva Estable) emitida por Fix SCR (afiliada de Fitch Ratings). Los fondos obtenidos por la emisión serán destinados a capital de trabajo, inversiones productivas y fines corporativos generales, reforzando así la solidez financiera de la compañía y acompañando el plan de crecimiento.

Para llegar a este hito, MEGA recibió el acompañamiento de instituciones financieras con quienes trabajó para llegar al objetivo. Esas entidades fueron Banco Galicia, Banco Santander, ICBC Argentina, BBVA Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Patagonia, Balanz Capital y PP Inversiones.

“Como resultado de un importante trabajo en equipo, realizamos esta primera emisión en la historia de MEGA que nos permitirá continuar afianzando la expansión de la compañía a través de inversiones productivas y robusteciendo la solidez financiera y el crecimiento sostenido del negocio», dijo el gerente general de la compañía, Tomás Córdoba.

El directivo informó que están atravesando la última etapa de la inversión en el Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF), en la planta de Bahía Blanca, que les permitirá aumentar la capacidad de producción en hasta un 50%. «Seguiremos afianzando nuestra solidez y liderazgo capturando el valor de los líquidos del gas natural a través de nuestro proceso de separación y fraccionamiento, contribuyendo y potenciando el desarrollo de la producción de Vaca Muerta», manifestó.

Por su parte, el CFO de MEGA, José Luis Borrello, expresó: «este gran desempeño en nuestra emisión inaugural, así como la máxima calificación crediticia a nivel local que nos otorgó FIX, es la consecuencia de una operación eficiente y de excelencia desde hace más de 24 años, que se transforma en solidez financiera y estabilidad en los resultados aportando valor a nuestros accionistas, a la industria y desde ahora, también, a los inversores locales».

MEGA es una empresa argentina que opera desde 2001 como sociedad anónima y cuyos accionistas son YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). El objetivo principal del negocio es el de agregar valor al gas natural a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos como el etano, propano, butano y gasolina natural.

Con complejo industrial, opera con plantas estratégicamente ubicadas en Loma La Lata, en Neuquén, y dentro del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que se unen gracias al poliducto de 600 kilómetros. La firma procesa alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina.

Además, MEGA es el principal exportador argentino de GLP, cumple un rol muy importante en el abastecimiento del mercado interno y es el principal productor y proveedor de etano para la industria petroquímica local.