Gutiérrez muestra los Tideneu en el mercado a partir del 18 de abril

Luego del “road show”, la intención es venderlos antes de que finalice el mes. Llevará como colocadores a los bancos Santander y Citi Bank. El ministro de Economía Norberto Bruno aclaró que será sólo colocación de moneda nueva y que no está previsto el canje.

El ministro de Economía de Neuquén, Norberto Bruno, anunció que el próximo martes 18 se iniciará el “road show” para presentar los Títulos de Deuda del Neuquén (Tideneu) en el mercado internacional. La provincia llevará como colocadores al Banco Santander y Citi Bank, con la expectativa de que la operación se concrete este mes.

“Tenemos muy buenas expectativas, la condición del mercado es buena para la Argentina. Ayer una de las calificadoras que también está trabajando para nosotros mejoró la calificación para el país y, a su vez, esto coincide con este desarrollo muy importante de lo que es la actividad hidrocarburífera”, consideró ayer el funcionario de la cartera económica provincial, quien encabezará el viaje internacional en búsqueda del financiamiento junto a su equipo de Economía.

“Hay un trabajo muy fuerte que estamos realizando junto a los bancos, a la espera de ver cómo se terminan dando las condiciones del mercado y la intención es, si todo va bien, hacer el anuncio el 13 de forma efectiva”, planteó Bruno.

Si bien dio como fecha estimativa para la colocación el 20 de abril, se reservó detalles por “cuestiones de confidencialidad” exigidas por los operadores. “Hay expectativa de días, pero lo vamos a saber bien en el transcurso de la semana que viene”, indicó.

Los bonos Tideneu fueron autorizados por ley 3054 de la Legislatura el 22 de marzo pasado. Permite al Poder Ejecutivo realizar operaciones de crédito público por hasta 7.600 millones de pesos, de los cuales una parte será destinada a la cancelación de deuda y, otra, a obra pública. En el recinto, el proyecto fue aprobado por escasos 18 votos sobre un total de 35 diputados.

Bruno precisó ayer que “será únicamente colocación de moneda nueva –“new money” en la jerga– y no hay previsto canje”.

“Neuquén tiene mucha experiencia en colocación y es bien recibido por los mercados. Este año estamos con un bono más importante, lo cual seguramente va a dar más líquido, es decir, mayor comercialidad y más demanda por los distintos inversores”, pronosticó el funcionario.

Una de las posibilidades es que los bonos puedan emitirse, por primera vez, sin garantía de regalías o recursos coparticipables. El ministro de Economía consideró que es una situación que se está analizando, pero que “Neuquén está bien sólida para emitir bonos sin garantía”.

Bruno participó ayer junto al gobernador Omar Gutiérrez, de una conferencia en la que se anunció un nuevo viaje a Houston para ofrecer áreas para la explotación hidrocarburífera.

El dato

Datos

7.600
millones de pesos es el monto que fue autorizado por la Legislatura. Una parte será para cancelación de deuda.

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