Genneia superó las expectativas con su canje de ON por US$ 553 millones

La empresa completó con éxito el canje de sus obligaciones negociables con un 83% de adhesión. Se trata del primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado internacional.




La empresa líder en el sector de las energías renovables, Genneia, alcanzó una adhesión del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en enero de 2022, por un total de US$ 553 millones, una cifra que superó las expectativas iniciales de la firma. Ahora la firma se encamina a emitir el primer bono verde corporativo del país en el mercado de capitales internacional.

En detalle, la compañía emitirá el próximo 2 de septiembre un total de US$ 366 millones de la ON Clase XXXI. Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán US$ 1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada US$ 1.000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán US$ 710 de la nueva ON Clase XXXI y US$ 298 en efectivo por cada US$ 1.000 de ON Clase XX.

Desde la firma detallaron que este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país.

El nivel de adhesión de los inversores superó las expectativas iniciales de la compañía, lo que confirma nuevamente la confianza del mercado en Genneia.

“Además de su atractivo por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción. Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA”, detallaron desde Genneia.

En 2016 la firma puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de la compañía se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.


Comentarios


Genneia superó las expectativas con su canje de ON por US$ 553 millones