Gutiérrez prepara una emisión de Letras por hasta $6.000 millones

El gobernador Omar Gutiérrez autorizó la creación de un nuevo programa de emisión de Letras del Tesoro a corto plazo por hasta 6.000 millones de pesos para obtener “financiamiento transitorio” que le permita superar la coyuntura financiera de la provincia. Podrán ser emitidas a partir del año que viene con o sin garantía de pago.

El programa fue publicado el viernes en el Boletín Oficial a través del decreto 85 que firmó el mandatario el jueves pasado junto al ministro de Energía a cargo de Economía, Alejandro Monteiro. Los fundamentos de la norma indican que la Tesorería “ha informado la necesidad de obtener financiamiento transitorio a fin de contar con los recursos que permitan superar la actual coyuntura financiera”, pese a que el gobierno viene asegurando que las cuentas gozan “de buena salud”.

El cupo máximo de emisión de para este instrumento será de hasta 6.000 millones de pesos o su equivalente en dólares y las Letras podrán tener fecha de vencimiento a 30 días desde la fecha de colocación o hasta el 31 de diciembre del 2020, “no pudiendo exceder su reembolso el ejercicio financiero”. Podrán emitirse con o sin garantía de regalías o recursos de coparticipación. El agente colocador será el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Para la tasa de interés se indicó que podrá ser fija o variable, equivalente a la tasa BADLAR o similar más un margen fijo.

Esta es la segunda herramienta que aprueba Gutiérrez para endeudarse el año que viene. Junto con la ley de presupuesto 2020, la Legislatura le aprobó una autorización para emitir bonos por hasta 11.000 millones de pesos a largo plazo para que el gobierno reperfile su deuda actual. El ahora exministro de Economía, Norberto Bruno, había aclarado a los diputados que su utilización estaba supeditada a lo que ocurriera con el país el año que viene y que “tal vez” no fuera necesaria.

Según el presupuesto del año que viene, la provincia debe afrontar el pago de 17.992 millones de pesos por vencimiento de intereses y capital. El 82% del monto será para cancelar deudas contraídas por la colocación de títulos públicos, letras y préstamos con bancos como el Credit Suisse que se tomó en diciembre del año pasado. Un 13,6% corresponderá a deudas con el gobierno nacional como el Programa Federal de Desendeudamiento y los préstamos de Anses, y el restante 4,1% a deudas contraídas con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

El mes que viene deberá hacer el primer desembolso por más de 708,5 millones de pesos aunque agosto será el mes que meterá mayor presión: la provincia deberá cancelar más de 3.128,5 millones. Además de pagar la primera cuota de amortización de una serie de Letras emitidas en 2018, Gutiérrez tendrá que pagar la totalidad del préstamo de Anses que recibió en 2016 por 491 millones de pesos.