Deuda en foco: Nación lanza una licitación por $8 billones y lanza otro bono en dólares para reforzar reservas

El Ministerio de Economía apunta a renovar nuevos vencimientos este viernes, en esta ocasión el monto es por aproximadamente $8 billones. Al mismo tiempo, la cartera dirigida por Luis Caputo, anunció la emisión de un nuevo bono en dólares que servirá para hacer frente a los compromisos de deuda.

Licitación y nuevo bono

La recepción de las ofertas, según lo informado, se compone por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.

La Secretaría de Finanzas lanzó la emisión de un nuevo bono con vencimiento a octubre 2028. El resultado será leído como la expectativa del mercado financiero a la posibilidad de una reelección del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Economía informó que tendrá las mismas condiciones que el AO27, es decir: se subastarán US$150 millones con una segunda ronda ampliable de US$100 millones por licitación, con cupón de 6% de TNA, y tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones.

Los dos bonos servirán para hacer frente a los vencimientos de deuda de mitad de año que totalizan US$4.500 millones.

Las ofertas

• Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de julio de 2026 (nueva).
• Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 30 de septiembre de 2027 (nuevo).
• Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (nuevo).
• Bono del tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27 – reapertura).
• Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).
• Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 – reapertura).
• Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (nuevo).

Con información de NA