El riesgo país cerró arriba de los 610 puntos este miércoles 14: cayó el Merval y los ADRs terminaron en rojo
El indicador elaborado por JP Morgan escaló un 2,35% en el cierre de la jornada para ubicarse en los 611 puntos básicos. El sesgo bajista en Wall Street impactó en los activos locales tras un dato de inflación en Estados Unidos mayor al esperado y un repunte internacional en el precio del petróleo.
La operatoria financiera de este miércoles 14 de octubre concluyó atravesada por un clima de marcada cautela en los mercados internacionales. La publicación del dato de inflación de septiembre en los Estados Unidos, que se ubicó en un 3,7% interanual frente al 3,6% anticipado por los analistas, reforzó la perspectiva de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá un ajuste o prolongará las tasas elevadas por más tiempo. Esta lectura desató ventas en el panel tecnológico Nasdaq y contagió negativamente a los activos de mercados emergentes, incluidos los argentinos.
A la presión que ejercen las tasas de interés internacionales se sumó el repunte en las cotizaciones del petróleo bruto. El barril de Brent trepó hasta los US$ 106,40 y el WTI cotizó a US$ 95,56 tras renovadas tensiones geopolíticas e incidentes militares con buques petroleros en el Estrecho de Ormuz. Este incremento de los combustibles actuó como un factor amortiguador únicamente para las compañías vinculadas a la energía, mientras que el resto de los sectores operó en terreno negativo.
En el plano local, los inversores asimilaron el dato de inflación nacional correspondiente a septiembre, que marcó un 1,9% mensual para el nivel general, pero exhibió un leve freno en la inflación núcleo (1,7%). Pese a que el indicador inflacionario no generó sorpresas negativas respecto a los relevamientos privados, la falta de catalizadores propios mantuvo la atención puesta en el frente externo y en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y monetarios de fin de año.
En este marco, la plaza bursátil porteña y los títulos públicos argentinos ajustaron a la baja en el cierre de la rueda, alineándose con el sesgo vendedor predominante en el resto de las plazas financieras globales.
Cayeron los bonos y subió el riesgo país
Según los paneles de cierre de Rava Bursátil, el índice de riesgo país que elabora el banco J.P. Morgan para la Argentina profundizó su suba durante la tarde y registró un salto del 2,35%, posicionándose en los 611 puntos básicos al término de las operaciones.
Los bonos soberanos en dólares concluyeron la rueda consolidando la cautela inversora ante la suba de tasas de los títulos del Tesoro estadounidense.
En sus cotizaciones internacionales (especie D), los principales instrumentos marcaron los siguientes precios de cierre:
- AL29D: US$ 54,78.
- AL30D: US$ 56,20.
- AL35D: US$ 71,68.
- AE38D: US$ 74,70.
- AL41D: US$ 66,99.
- GD30D: US$ 57,60.
- GD35D: US$ 75,35.
- GD46D: US$ 64,01.
Por su parte, en el tramo de bonos Bopreal, las especies finalizaron con precios de $163.340,00 para el BPOA7, $161.260,00 en el BPOB7, $161.350,00 para el BPOC7 y $161.100,00 en el caso del BPOD7.
En los Dollar-Linked, el TZV27 culminó en $149.200,00, el TZV28 cerró en $127.000,00 y el TZVD8 lo hizo en $119.740,00.
Merval y ADRs, en terreno negativo
El índice S&P Merval profundizó su retroceso sobre el final de la rueda, cayendo un 1,2% hasta los 2.835.843 puntos en pesos. Medido en dólares, el panel líder también descendió un 1,2% para ubicarse en las 1.758 unidades.
Las acciones locales terminaron asimilando el arrastre negativo del sector bancario y el rubro inmobiliario, dejando precios de cierre como los $10.290,00 de Banco Macro, los $5.750,00 de Grupo Financiero Galicia y los $1.793,00 de Cresud.
En la misma línea, los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaron con una marcada mayoría de pérdidas en sus variaciones diarias. La excepción de la jornada volvieron a ser algunas firmas de telecomunicaciones y la petrolera estatal YPF:
- Las únicas subas: Telecom Argentina (+1,6%), YPF (+0,9%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,1%).
- Las mayores bajas: Cresud (-4,4%), Banco BBVA (-3,5%), Banco Macro (-3,4%), Grupo Financiero Galicia (-3,4%), Central Puerto (-3,2%), IRSA (-2,7%), Mercado Libre (-2,0%) y Grupo Supervielle (-2,0%)
Cómo cerró el dólar y el mercado de futuros
En la plaza cambiaria, los tipos de cambio financieros se mantuvieron estables con movimientos acotados, operando en brechas muy reducidas con respecto al tipo de cambio oficial.
Al cierre de la jornada, las cotizaciones en las distintas pantallas del mercado registraron los siguientes valores:
- Dólar Oficial (minorista): $1.535,00.
- Dólar Mayorista: $1.513,00.
- Dólar Tarjeta: $1.995,50.
- Dólar MEP (Bolsa): $1.534,88 (-0,3%).
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.613,22 (+0,1%).
- Dólar Cripto: $1.633,34 (+0,2%).
En cuanto a los contratos de futuros en Matba Rofex, la posición de octubre (DLR/OCT26) cerró a $1.527,00, el vencimiento de noviembre (DLR/NOV26) registró una baja del 0,5% para ubicarse en $1.554,50, y la postura para diciembre (DLR/DIC26) operó en $1.583,50.
Por su parte, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el MEP cerró la rueda comprimida al 0,10%, mientras que el diferencial entre el oficial y el CCL ascendió al 5,10%. La distancia entre el MEP y el Contado con Liqui se ubicó en el 5,10%.
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